Tereos fará emissão de R$ 300 milhões em CRA

 

 

O Grupo Tereos fará a emissão de R$ 300 milhões em Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Serão emitidos 300 mil CRAs, com valor unitário de R$ 1 mil, que poderão ser acrescidos em até 15% no lote suplementar e até 20% no lote adicional.

A emissão será feita pela Vert Securitizadora e o coordenador líder será a XP Investimentos em conjunto com Citi e Itaú BBA. A Lefosse Advogados é a assessora dos coordenadores.

A Tereos destinará os recursos obtidos para compra de cana-de-açúcar, pagamento de arrendamentos rurais para plantação, aquisição de insumos, processamento, industrialização e comercialização.

A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu rating preliminar “AA-” à emissão.

A lâmina desta emissão esta disponível neste link.