Raízen recompra subsidiária. Sabe por quanto?

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raOs integrantes do Conselho de Administração da Raízen Energia S/A aprovaram a recompra parcial da subsidiária Raízen Energy Finance Limited, a Raízen Energy.

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A deliberação dos acionistas foi em reunião realizada em 17/02/2016 na sede da Raízen Energia, na capital paulista.

A reunião foi presidida por Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do Conselho de Administração.

A totalidade dos integrantes do Conselho de Administração participou da reunião. Confira quem são eles: Rubens Ometto Silveira Mello, Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins, e por teleconferência, Istvan Kapitany, Bjorn Alexander Fermin e John Charles Abbott.

O que estava na pauta de deliberações: 

1 – a recompra parcial, por sua subsidiária Raízen Energy Finance Limited (“Raízen Energy”), da “7.00% Sênior Notes due 2017”, emitidas pela Raizen Energy em 26 de janeiro de 2007 e garantidas pela Companhia e Raízen Combustíveis S.A., no valor total de S$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares), com vencimento original em 01 de fevereiro de 2017, complementada pela “Supplemental Indenture” de 01 de junho de 2011 (“Sênior Notes”), através de uma oferta pública de compra a ser realizada pela Raizen Energy, garantida pela Companhia e Raizen Combustíveis S.A., para a aquisição de até US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares) em Sênior Notes (“Tender Offef”); e

2 – a autorização para os Diretores e/ou procuradores da Companhia a praticarem todo e qualquer ato e assinarem todo e qualquer documento necessário para tal fim.

Deliberações: 

1 – os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a recompra, por sua subsidiária Raízen Energy, de parte das Sênior Notes, através da Tender Offer, no montante de até US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares); e

2 – os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário para cumprimento da deliberação acima, incluindo, mas não limitado a, a assinatura dos seguintes contratos/documentos: (i) Dealer Manager Agreement com o Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC, e (ii) Depositary and Information Agent Agreement com o Global Bondholder Services Corporation.

 

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