Conselho da Cosan Logística e Rumo aprovam aumento de capital

 

 

Os conselhos de administração da Cosan Logística e da Rumo aprovaram aumento de capital. O da primeira empresa foi no valor de R$ 750 milhões por meio da emissão de 95.177.665 ações ordinárias para subscrição privada, conforme comunicado enviado ao mercado na noite de quinta-feira.

A emissão, ao preço de R$ 7,88 por ação, elevará o capital social da companhia para cerca de R$ 2,285 bilhões, de R$ 1,535 bilhão. Segundo a Cosan Logística, o aumento de capital “tem como único objetivo captar recursos que serão subsequentemente alocados em uma oferta pública de ações que vem sendo estruturada pela administração da Rumo…conforme aprovado em reunião do conselho de administração da Rumo”.

Ainda segundo a Cosan Logística, a Cosan Limited, acionista controladora, “comprometeu-se a subscrever até a totalidade das ações a serem emitidas no aumento de capital, exercendo seu direito de preferência”.

Por sua vez, o conselho de administração da Rumo aprovou uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos de colocação, com potencial de movimentar até R$ 2,629 bilhões.

Em fato relevante nesta sexta-feira, a empresa informou que serão emitidas, inicialmente, 220 milhões de ações ordinárias, e que a operação pode ser acrescida de lote suplementar de até 33 milhões de ações. Com base na cotação de fechamento de 21 de setembro, de R$ 10,39 reais, a oferta primária poderá movimentar entre R$ 2,286 bilhões e R$ 2,629 bilhões.

O comunicado esclarece que a participação da controladora Cosan Logística na oferta não será considerada para efeitos de fixação do preço por ação. A Rumo acrescentou que utilizará os recursos obtidos com a transação para redução da alavancagem e reforço do caixa.

Fonte: Época