Brenco promove reestruturação financeira e procura novo sócio

A Brenco contratou a consultoria Angra Partners para assessorá-la em seu processo de reestruturação financeira. Criada em 2007 com o ambicioso objetivo de moer 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, a empresa também está em busca de um novo sócio para colocar seus projetos em prática.

Segundo Alfredo Freitas, diretor-financeiro da companhia, o grupo negocia a entrada de um novo investidor para dar sequência a seu projeto de expansão. Entre os possíveis sócios, foram apontadas companhias petroleiras internacionais e a ETH Bionergia, do grupo Odebrecht. Freitas não comentou sobre os futuros parceiros. Procurada, a ETH informou que não comenta especulação.

Em assembleia realizada no dia 1º de julho, os acionistas da Brenco aprovaram a emissão de debêntures, que serão de dois tipos. O primeiro, de papéis simples, no valor de R$ 150 milhões, e o outro, de títulos conversíveis em ações, no total de R$ 2! 30 milhões. Além desses recursos, a empresa negocia o financiamento de R$ 150 milhões com bancos.

Freitas informou que o grupo já captou no mercado R$ 1,3 bilhão, dos quais R$ 1,2 bilhão do BNDESPar, braço de participações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e R$ 100 milhões do FCO, fundo constitucional do Centro-Oeste, além de R$ 700 milhões captados com fundos de equities. “Os recursos de equities já foram integralizados nos projetos em andamento [quatro usinas], e as captações do BNDES e FCO são liberadas de acordo com a fase de implementação do projeto.”

Duas usinas do grupo que entrariam em operação no fim deste primeiro semestre tiveram seus prazos reprogramados. A unidade Morro Vermelho, de Mineiros (GO), deverá entrar em operação em outubro. A unidade de Alto Taquari (MT) deverá ter início em 2010, segundo o diretor. O grupo também resolveu enxugar seu quadro de executivos, mas nega que tenha feito demissões em massa. Boa parte dos desligamentos está ligada à sazonalidade da safra, disse Alfredo Freitas.

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