Principales grupos azucareros incrementan 47% capacidad de producción con las adquisiciones de ingenios del Feesa.

Los tres principales grupos azucareros incrementan un 47% su capacidad de producción con las adquisiciones de ingenios del Feesa.

 

Los principales 10 grupos azucareros del país acumulan más del 88% de la producción nacional de azúcar y probablemente este porcentaje crezca en los próximos años. El volumen de azúcar alcanzado por estos grupos pasó de 4.018 millones de toneladas (MT) en 2014/15 a 5.41 en la zafra 2015/16, aunque hay que tomar en cuenta que varios ingenios que adquirieron mediante licitación pública Beta San Miguel (BSM), Zucarmex, Piasa y Porres fueron operados todavía por Feesa, aunque para motivos de este reporte los incluimos ya en la cartera de esos grupos de cara a la próxima zafra.

 

Cabe hacer notar que los primeros 5 grupos dan cuenta del 64.5% de la producción nacional y que, una vez incluidos los ingenios adquiridos en sus respectivos portafolios, BSM, Zucarmex y Piasa por si solos acumulan casi el 50% de la producción azucarera de acuerdo a cifras de la última zafra.

Con la adquisición de las carteras que licitó Feesa, estos tres grupos mencionados pasaron de producir 2.68 MT en la zafra 14/15 a 3.94 MT en la zafra 15/16, lo que equivale a un incremento del 47%. BSM, Zucarmex y Piasa acaparan el 60.3% de la producción de refinos, el 45.75% de la de estándar, y el 58.7% de la blanca especial. Solos BSM y Piasa llegarán a comercializar casi el 50% de refinos en la zafra siguiente. Hay una mayor acumulación en muy pocas manos de la producción de refinados.

De acuerdo al cuadro siguiente, en la práctica BSM “sustituye” al Feesa como grupo dominante aunque sin las funciones de “regulador” que ejercía el grupo azucarero gubernamental. Con una producción de más de 1.3 millones de tons anuales, BSM se coloca incluso entre los 12 más influyentes grupos azucareros del mundo, un exclusivo club de productores al que se accede con más de un millón de tons anuales. De hecho ahí podrá tener membresía también Zucarmex.

 

En esta radiografía de la nueva conformación de la agroindustria nacional hay a todas luces grupos ganadores y grupos perdedores que intentaron crecer con nuevas adquisiciones pero no pudieron. Los ganadores ya los hemos mencionado, pero entre los perdedores están los que pujaron pero se quedaron cortos: ASR Group, Grupo Azucarero México y Grupo Azucarero del Trópico. A los que no les interesó o no lograron conformar un adecuado plan de negocio con un adecuado esquema financiero: Santos y Sáenz.

Sin embargo, no sólo para los nuevos grupos dominantes sino para todos los grupos azucareros, los retos son mayúsculos. Hace unos días dirigentes cañeros, sindicales y de industriales hablaban de la “hermandad” y armonía que existe en la agroindustria y de las grandes expectativas que tienen para la siguiente zafra. Pensamos que por el contrario, los retos son mayúsculos: Resolver la disputa azucarera con Estados Unidos, lograr la sustentabilidad global de la agroindustria azucarera que incluye desde luego la diversificación y la apertura de nuevos mercados.

Por lo que se refiere al primer punto, dudamos que el objetivo de las dirigencias y el gobierno mexicano logren doblarle las manos a la contraparte norteamericana, para que acepte “continuar” sobre la base los acuerdos logradas a finales de 2014. Mucho menos cuando el gobierno mexicano posee poca capacidad de negociación, fuerza y credibilidad, y menos de cara a la pugna electoral que probablemente quien quede en la presidencia en noviembre va a imponer en algún momento la revisión de sus acuerdos comerciales, con o sin muros de por medio.

En cuanto al rezago en el tema de sustentabilidad, según en Índice de Sustentabilidad elaborado por Zafranet con información de zafras anteriores a 2014/15, sólo hay 16 ingenios plenamente sustentables marcados en verde. De acuerdo a la misma información, al 2015 hay la misma cantidad, 16 ingenios, que se encuentran en proceso hacia la sustentabilidad (o en retroceso si no se revierten impedimentos), marcados en amarillo, y 19 ingenios que no son sustentables, unos irremediablemente y otros que podrían escalar en el futuro hacia la parte amarilla y de ahí hacia la sustentabilidad.

Mucho trabajo tendrá que llevar a cabo BSM cuando tiene sólo 4 ingenios sustentables, 3 en proceso hacia la sustentabilidad y 4 no sustentables, contrariamente a Zucarmex y a Piasa que sólo tienen un ingenios no sustentable cada uno en sus respectivos portafolios. Desde luego que, como se observa en el cuadro, Zucarmex tiene un mayor promedio de sustentabilidad aunque no deja de requerir un esfuerzo extra para impulsar hacia la parte verde a varios de sus enclaves azucareros.

En resumen, no vemos el porqué de las campanas al vuelo, no hay nada ganado con los aumentos artificiales al precio del azúcar aunque signifique mejor ingreso para los cañeros, en la medida que el ciclo siguiente podría revertirse esa tendencia de no lograr consolidar la posición de negociación con Estados Unidos que debe pasar indudablemente por una agroindustria nacional más sana y sustentable y seguramente libre de conflictos de interés.

Redacción. Área de Análisis de Zafranet con datos de Conadesuca, US Department of Commerce.

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